19 de enero de 2022.
Australia, siendo la 13ª economía más grande del mundo, es una economía bastante expuesta al comercio. Si bien el país se beneficia enormemente del comercio, es bastante susceptible a las crisis de la cadena de suministro. Con eso presenta la oportunidad para que Australia amplíe su horizonte en el comercio y se beneficie de sus acuerdos de libre comercio.
Por Shreya Sharma
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Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el comercio internacional ha demostrado ser una potente herramienta para promover el crecimiento económico y el desarrollo en todo el mundo. Australia, siendo la 13 economía más grande del mundo, es una economía bastante expuesta al comercio que se beneficia de una mayor competitividad, mercados diversificados y resistentes. La estabilidad económica del país ha resultado en niveles relativamente altos de crecimiento económico promedio a lo largo del tiempo. La economía de Australia creció a una tasa anual de 3.36 % en promedio de 2012 a 2021.
Gráfico 1: Crecimiento del PIB de Australia de 2012 a 2021
fuente: tradingeconomics.com
Sin embargo, para sostener este crecimiento económico, Australia ha adoptado con el tiempo políticas que hacen que la economía del país esté más abierta al comercio y la inversión internacionales. Debido a la rápida globalización, los Tratados de Libre Comercio (TLC) se han convertido en un componente integral del comercio internacional. Por definición, un TLC es un acuerdo entre dos o más países que reduce o elimina ciertas barreras al comercio y la inversión. En términos comerciales, Australia se beneficia de sus 15 TLC con 26 países.
PIB de Australia
Según el Banco Mundial, el PIB de Australia se situó en USD $ 1.328 Billones en 2020. Para ilustrar la importancia del comercio internacional, veamos qué porcentaje del PIB de Australia proviene del comercio. El siguiente gráfico muestra el comercio de Australia como porcentaje de su PIB. A partir de 2020, 40.4% (796.9 dólares australianos) del PIB nominal de Australia proviene del comercio, siendo China constantemente el principal socio comercial de Australia.
Balanza comercial de Australia
La balanza comercial, también conocida como exportación neta, es el valor de las exportaciones de una nación menos el valor de sus importaciones. En 2020, Australia tuvo una balanza comercial positiva de A $ 74.5 mil millones (USD $ 53.26 mil millones) como exportaciones totales A $ 436.3(USD $309.18 mil millones) superó las importaciones totales de A $ 361.8 mil millones (USD $ 256.44 mil millones). Un superávit comercial sugiere que Australia es una economía orientada a la exportación.
Según la Comisión Australiana de Comercio e Inversión, este es un aumento con respecto a los dos años anteriores, cuando Australia registró un superávit comercial de 67.6 49.91 millones de dólares australianos (2019 22 millones de dólares estadounidenses) en 15.59 y 2018 2004 millones de dólares australianos (2019 XNUMX millones de dólares estadounidenses) en XNUMX. Tenga en cuenta, según los datos, que las exportaciones australianas se han comportado admirablemente en medio de la pandemia. Para ejemplificar, veamos el siguiente gráfico del Banco Mundial, que compara el crecimiento de Australia con el crecimiento mundial desde el año XNUMX hasta el XNUMX.
Gráfico 2: El crecimiento económico de Australia frente al crecimiento mundial
fuente: tradingeconomics.com
Cabe destacar que el crecimiento del comercio de Australia siempre ha estado por encima del crecimiento mundial desde 2016. En 2019, el crecimiento del comercio de Australia fue 2.74 %, en comparación con una tasa de crecimiento global de - 1.13%, y en 2020, fue -0.04% mientras que el crecimiento mundial fue - 4.9%. Esto indica que, a pesar de las interrupciones en la cadena de suministro provocadas por el COVID-19, las exportaciones australianas se mantuvieron estables. Para entender por qué, echemos un vistazo a las exportaciones clave de Australia y los mercados de exportación seguidos de las importaciones y los marcadores de importación.
Exportaciones de Australia:
Hoy en día, las exportaciones juegan un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de los países de todo el mundo, ya que representan una parte importante del PIB de un país. El Banco Mundial afirma: “Las exportaciones de Australia de bienes y servicios como porcentaje del PIB es 24.11%.” Como se ilustra en el gráfico a continuación, las exportaciones australianas han aumentado constantemente desde 2012, lo que muestra un aumento en la demanda mundial de bienes y servicios. A medida que los mercados mundiales se recuperen, se espera que las exportaciones australianas aumenten en los próximos años.
Gráfico 3: Valor de las exportaciones australianas
Durante 2019-2020 Australia exportó AUD $ 475 mil millones ($USD 34 mil millones) en bienes y servicios en todo el mundo, siendo sus 10 principales productos básicos los siguientes:
Juntos, los 10 principales productos básicos que se muestran arriba representan aproximadamente el 67% de las exportaciones australianas.
En comparación con la era anterior a la pandemia, hubo una caída en la exportación de carbón, gas natural, viajes personales (excluyendo servicios educativos) y minerales y concentrados de aluminio. Una caída en la exportación de carbón se atribuye en gran medida a la prohibición de China del carbón australiano en octubre de 2020. Mientras que una caída en la exportación de gas natural se debió a precios y demanda mundiales más débiles.
Por el contrario, la exportación de minerales y concentrados de hierro creció sustancialmente en alrededor de AUD$25.675 mil millones (USD$18.524 mil millones) durante la pandemia, en gran parte debido a la creciente demanda de mineral de hierro de China. Asimismo, la exportación de Oro y Carne también aumentó durante la pandemia. A diferencia de los productores de oro en China, Perú, Chile y otros países, los mineros de oro australianos no se vieron obligados a cerrar la producción debido a la pandemia, lo que les permitió aumentar la producción y satisfacer la demanda mundial. Asimismo, las exportaciones de carne vacuna de Australia crecieron debido a la mayor demanda de países como Japón y Estados Unidos, donde la demanda interna superó la oferta local. El aumento de las exportaciones de mineral de hierro, oro y vino contribuyó en gran medida al superávit comercial de Australia para el año 2019-2020.
Además, al observar los 10 principales productos básicos de exportación, es evidente que Australia es rica en recursos naturales y un gran exportador de productos básicos de recursos. Con eso viene la noción de que las exportaciones australianas son volátiles ya que dependen significativamente de las tendencias de la demanda global.
Carbón:
Echemos un vistazo al carbón como ejemplo. China es el mayor importador de carbón del mundo, seguido de India y Japón, mientras que Australia es el segundo mayor exportador de carbón del mundo después de Indonesia. Ha habido una escasez de suministros de carbón en todo el mundo, lo que ha llevado a China, Japón e India al borde de una crisis energética. Las interrupciones en la cadena de suministro, el aumento de los costos de GNL, las condiciones climáticas severas y otros factores contribuyeron a la escasez de suministro. En consecuencia, la demanda mundial fue superada por la oferta, ejerciendo una presión alcista sobre los precios en 2021, como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 4: Cambios en los precios del carbón
El aumento del precio del carbón también ha afectado a otros mercados de productos básicos, en particular al gas natural, que es un sustituto del carbón. Los precios más altos del carbón, según el Banco Mundial, han afectado “la producción de algunos metales y fertilizantes”, lo que tiene un efecto colateral en la producción de alimentos.
Según el Banco Mundial, a pesar del aumento de precios, se espera que el aumento de la demanda en China, India y otras naciones del sudeste asiático compense las caídas en otros lugares, lo que implica que el consumo mundial de carbón se mantendrá estable. Sin embargo, la supervivencia del carbón depende en gran medida de Asia, que representa la mayor parte de la demanda mundial de carbón.
Para aumentar el suministro, Adani Group estableció la mina de carbón Carmichael en Queensland, Australia, con India como cliente principal. Esta iniciativa no solo mejorará las perspectivas económicas de Australia, ya que los impuestos y regalías de la empresa se pagarán a Australia, sino que también ayudará a India a obtener carbón a bajo costo.
Mercados de exportación de Australia:
Según la Comisión Australiana de Comercio e Inversión, los 10 principales mercados de Australia son los siguientes:
Los principales destinos de exportación de Australia se centran en Asia, que representa más del 65.5 % de todas las exportaciones. Esto se debe a la ubicación geográfica ventajosa de Australia y los TLC con las principales economías asiáticas. Como un importante exportador de productos básicos, Australia ha cambiado su estrategia de exportación de los mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa hacia los mercados emergentes de Asia.
Australia y China
Evidentemente, las exportaciones australianas dependen en gran medida de China, ya que representan el 35.3 % de todas las exportaciones australianas. Australia y China tienen una relación comercial bilateral, que totalizó AUD$251.1 mil millones (USD 181.1 mil millones) en 2019-20, como se muestra a continuación.
Sin embargo, una guerra comercial ha tensado recientemente la relación de Australia con China, obligando al país a diversificar sus relaciones comerciales. Surgió una guerra comercial cuando Australia respaldó la demanda de una investigación internacional sobre el mal manejo del brote de coronavirus por parte de China. En represalia, China impuso altos impuestos a los bienes importados de Australia, a saber, cebada, carne de res, vino, educación y otros. Además, crearon más barreras para el carbón y la madera australianos. China justificó sus aranceles ante la OMC alegando que Australia había vendido sus productos a bajo costo en el mercado chino, que estaba subsidiado por el gobierno, lo que Australia niega.
“Australia está buscando diversificar su relación comercial”, dijo el ministro de Comercio e Inversiones de Australia, Dan Tehan, refiriéndose a la relación bastante precaria de Australia con su principal socio comercial, China. La diversificación, por otro lado, será una empresa difícil y de largo plazo. Sería interesante ver qué oportunidades aprovecha Australia.
Importaciones:
Las importaciones, como las exportaciones, son fundamentales para la economía, ya que permiten que un país traiga productos extranjeros a su mercado cuando ciertos bienes y servicios no están disponibles, son escasos, caros o de mala calidad en su propio país. En 2019-2020, Australia gastó un total de AUD $ 397.9 mil millones (USD$287 mil millones) en importaciones. Debido a los viajes y otras limitaciones impuestas a nivel mundial, esta fue una 5.7 % disminución con respecto al año anterior.
Gráfico 5: Importaciones australianas
fuente: tradingeconomics.com
Productos de importación y mercados de importación:
Los siguientes son los 10 principales productos y mercados de importación de Australia.
Según los gráficos anteriores, el principal mercado de importación de Australia es China, que representa el 21 % de todas las importaciones australianas. Según datos de OEC, Australia importó equipos de radiodifusión, computadoras y petróleo refinado de China en 2019. De EE. UU., Australia importó productos como automóviles, instrumentos médicos y más. De Japón, Australia importó automóviles, camiones de reparto, etc.
Oportunidades comerciales entre Australia y APAC:
La dependencia de Australia de la región APAC es evidente, ya que la región representa ocho de cada diez de sus principales mercados de exportación y seis de cada diez de sus principales mercados de importación. La región APAC sigue dominando el flujo comercial bidireccional de Australia con 69.9 % del mercado Por lo tanto, parte del éxito comercial de Australia se puede atribuir a su ubicación geográfica dentro de APAC.
Sin embargo, a pesar de su dominio, todavía hay margen de crecimiento para que las exportaciones australianas se expandan aún más en la región APAC. Del mismo modo, otras regiones también tienen la oportunidad de aumentar la producción y atender las importaciones australianas.
Mayor crecimiento de exportaciones:
Los gráficos a continuación muestran el aumento porcentual de las exportaciones australianas de 2014 a 2019.
Las exportaciones de gas de petróleo han aumentado rápidamente, seguidas por el oro, las briquetas de carbón y los productos agrícolas como el vino y la carne. El crecimiento de estas exportaciones implica mayores oportunidades comerciales para Australia.
Exportación: Gas de Petróleo
El gas de petróleo se ha convertido en una de las exportaciones de más rápido crecimiento de Australia. Ha crecido un 111 %, de 16.2 2014 millones de USD en 34.1 a 2019 2019 millones de USD en XNUMX. En XNUMX, Japón fue el principal destino del gas de petróleo australiano, seguido de China y Corea del Sur. Evidentemente, Australian Petroleum Gas ha experimentado un crecimiento desigual en sus exportaciones en la región APAC.
Se pronostica que el mercado mundial de gas de petróleo aumentará a un ritmo de 4.91 % YOY, alcanzando un valor de mercado de USD $ 153.146 mil millones en 2026, desde US $ 109.493 mil millones en 2020. El área de Asia-Pacífico será testigo del mayor aumento en el consumo de GLP para 2026.
Dada la creciente demanda, los exportadores australianos tienen la oportunidad de expandir sus exportaciones, particularmente en India, Bangladesh, Vietnam y Tailandia, donde el país solo abastece a un pequeño porcentaje de sus exportaciones totales de GLP.
Exportar oro:
El oro es el cuarto producto de exportación más grande de Australia y uno de los de más rápido crecimiento, con un aumento de las exportaciones del 66% de USD $ 15.7 mil millones en 2014 a $ 25.4 mil millones en 2019. El oro australiano estuvo dominado en gran medida por China ($ 9.57 mil millones) y el Reino Unido ( $ 8.37B) en 2019.
El Reino Unido, Suiza, Hong Kong, Azerbaiyán y China han sido los destinos de más rápido crecimiento para las exportaciones australianas. Si bien las exportaciones de oro a Singapur e India han disminuido drásticamente, a largo plazo, junto con China, estos países representan una oportunidad para que aumenten las exportaciones de oro de Australia.
A medida que las economías mundiales se recuperan de la pandemia, en 2022 y 2023 se prevé que el consumo mundial de oro crezca a un ritmo 5.8 % ritmo anual, alcanzando 4,537 toneladas en 2023. Se espera que el consumo de joyería aumente en 12 % en 2022 y 2023, lo que indica que la demanda de joyería será un factor importante.
Las exportaciones de oro de Australia a la India no han superado el millón de dólares desde 1. Sin embargo, debido al aumento de la demanda, los envíos de oro de Australia a la India alcanzaron 1.2 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, frente a $0 a principios de año. Según el Departamento de Industria, Ciencia, Energía y Recursos de Australia, India se convertirá en un destino de exportación clave para el oro australiano, considerando el gran aumento en las ganancias de exportación.
Asimismo, las exportaciones de oro de Australia crecieron 258 % en el primer trimestre de 2021 a Singapur, lo que indica que el país se está convirtiendo rápidamente en un centro importante para las importaciones y exportaciones de oro a la región de la ASEAN.
Exportación: Productos Agrícolas
Las exportaciones agrícolas australianas también están en un aumento constante, aumentando a A $ 49.6 mil millones (USD 35.42 mil millones) en 2021 desde A $ 44.7 mil millones (USD 31 mil millones) en 2016. Según el Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia, el país Agri -Se espera que la exportación de alimentos sea “140% mayor en 2050 que en 2007 en términos reales”. Esto se debe al aumento sustancial en el valor de las exportaciones de carne de res, trigo, productos lácteos, carne de ovino y azúcar. Se espera que un aumento en las exportaciones agrícolas se refleje en los principales productos básicos del país.
Se espera que los países asiáticos, a saber, India, Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas, representen el 35 % del consumo mundial para 2030. Si bien Australia es un socio comercial para la mayoría de los países asiáticos, un estudio revela que el consumo per cápita de productos agrícolas australianos bienes está muy por debajo del nivel de saturación. Dada la proximidad del país a la región APAC, Australia tiene una ventaja comparativa en costos de transporte para exportar a la región. Por lo tanto, el crecimiento esperado en la demanda e importaciones agroalimentarias mundiales brinda una oportunidad para que florezcan las exportaciones australianas.
Exportación: Briquetas de carbón
En 2019, Australia fue el mayor exportador mundial de briquetas de carbón con un valor de exportación de USD 51.5 mil millones. Los mercados de exportación de más rápido crecimiento para las briquetas de carbón de Australia entre el año 2014 y 2019 son los siguientes: Vietnam: 2.55 746 %, Filipinas: 213 %, Indonesia: 100 %, Camboya: 46.4 %, India: 30.1 %, Malasia: 17.6 % %, China – XNUMX%.
Se espera que el mercado global de briquetas de carbón crezca a USD 12,300 2025 millones en 6,760 desde USD 2018 XNUMX millones en XNUMX. Debido a su alto poder calorífico y bajo costo, las briquetas de carbón tienen una demanda relativamente alta en países productores de acero como China, India y Japón. .
Además, las Briquetas de Carbón son el 18º producto más comercializado del mundo, con un “arancel promedio de 2.07 % en 2018, lo que le otorga el arancel 1,234 más bajo en la categorización de productos HS4”.
Un aumento perpetuo de la demanda por parte de la región APAC seguido por la tarifa baja presenta una oportunidad para que Australia aumente la producción y satisfaga la demanda global, ya que el mercado aún no ha alcanzado un punto de saturación.
Principales importaciones:
En 2019, Australia importó $ 209 mil millones en bienes y servicios, y las importaciones de mayor crecimiento fueron maquinaria y equipos eléctricos, vehículos y sus partes, productos farmacéuticos, petróleo refinado y más. Los principales destinos de las importaciones australianas fueron China, Estados Unidos, Japón, Alemania y Tailandia.
Importación: Maquinaria y Equipo Eléctrico
Las importaciones de maquinaria y equipos eléctricos han mostrado un enorme crecimiento en Australia, aumentando un 14.5 % en los últimos cinco años, de $19.5 2014 millones en 22.3 a $2019 2020 millones en XNUMX. En XNUMX, la región de Asia Pacífico representó 45.1 % del mercado mundial de equipos eléctricos, seguido de Europa Occidental con 22%.
De 2020 a 2025, se pronostica que el mercado mundial de equipos eléctricos crecerá a una CAGR de 7.1 %alcanzando $ 1.66 billones en 2025. Con el crecimiento del mercado global junto con las crecientes importaciones de maquinaria y equipos eléctricos de Australia, la región APAC tiene la oportunidad de expandir sus exportaciones a Australia.
Actualmente, Australia importa la mayoría de sus equipos de China y Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, el país se ha alejado de sus mercados de importación tradicionales, como Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, hacia Vietnam, Corea del Sur e India.
Importación: Vehículos y sus partes
De 2014 a 2019, las importaciones de vehículos y repuestos de Australia aumentaron un 2.74 %, lo que representa el segundo aumento más alto en valor de crecimiento con $773 millones. Si bien Australia exportó $ 1.3 mil millones en vehículos y repuestos en 2019, importó $ 27.5 mil millones ese año, lo que indica que la producción nacional es mínima y Australia sigue dependiendo de las importaciones. En julio de 2021, la demanda de vehículos nuevos en Australia aumentó en 16.1 % en comparación con julio de 2020, a pesar del confinamiento en el país y la escasez de chips de microprocesador.
Las importaciones de vehículos y piezas de Australia son actualmente diversas, ya que el país importa de muchos países diferentes.
Sin embargo, al observar el crecimiento de las importaciones de vehículos y repuestos de diferentes países, es notable que las importaciones de China (47.2 %), Tailandia (15.4 %) y Corea del Sur (9.52 %) han experimentado un rápido crecimiento, mientras que los mercados tradicionales como Japón (-2.49 %), Alemania (-3.68 %) y Estados Unidos (-5.23 %) han experimentado descensos.
Además, las importaciones de países APAC no tradicionales como Malasia, Vietnam, Indonesia y Mongolia aumentaron sustancialmente entre 2014 y 2019. Por lo tanto, los países de la región APAC tienen una enorme oportunidad de aumentar sus exportaciones a Australia.
Importación: Productos Farmacéuticos
De 2014 a 2019, las importaciones farmacéuticas de Australia aumentaron un 4.94 %, lo que se tradujo en una ganancia de 394 millones de USD en el valor del crecimiento de las importaciones. Los productos farmacéuticos se encuentran constantemente entre las 10 principales importaciones de Australia, y el país importa más del 90% de sus medicamentos, lo que lo pone en riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Estados Unidos es el mercado de importación de productos farmacéuticos más grande de Australia, con $ 1.6 millones en importaciones en 2019. Además, también es el de más rápido crecimiento en términos de valor, con un aumento de las importaciones farmacéuticas de EE. UU. de $ 694 millones entre 2014 y 2019.
Si bien EE. UU. es el mercado de importación más grande de Australia, otros mercados dentro de la región APAC parecen estar aumentando sus exportaciones farmacéuticas a Australia. Para ilustrar, de 2014 a 2019, las importaciones farmacéuticas australianas a la India aumentaron un 45.1 %, un 17.1 % en Japón, un 141 % en Hong Kong, un 225 % en Malasia, un 755 % en Vietnam y un 15 % en Nueva Zelanda. Tal crecimiento exponencial sugiere que Australia está buscando diversificar sus mercados de importación, por lo tanto, existen varias oportunidades para que los países dentro de la región APAC exporten su producto farmacéutico a Australia.
Importación: Petróleo refinado
Actualmente, Australia depende en gran medida de las importaciones de combustibles minerales, con China, Singapur y Corea del Sur proporcionando 90 % de su demanda de combustible. La producción nacional de petróleo de Australia ha disminuido en un tercio, ya que las refinerías cierran debido a la incapacidad de competir con las refinerías más grandes y eficientes de Asia.
Teniendo en cuenta que la producción nacional de petróleo es insuficiente para satisfacer la demanda general de combustible de Australia, se espera que las importaciones de combustible dependan por completo de las importaciones para 2030. Esto brinda a los países de APAC, específicamente Indonesia, Malasia, Tailandia y Japón, una oportunidad para mejorar sus recursos minerales. exportaciones de combustible a Australia.
Según el Instituto Australiano de Asuntos Internacionales, Indonesia, India y Vietnam parecen ser socios factibles para Australia en su esfuerzo por diversificar su comercio.
El trascendental Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia fue el punto culminante clave de 2020, fortaleciendo el vínculo entre Australia e Indonesia (IA-CEPA).
Acuerdo comercial
EL Asociación Transpacífico (TPP-11) presenta enormes oportunidades para las empresas australianas, particularmente dentro de su sector de exportación de recursos naturales. El TPP-11 fue firmado por 11 países en 2018, 8 de ellos en la región APAC, con el objetivo de reducir los aranceles y ampliar las oportunidades comerciales.
Dado que el comercio representa uno de cada cinco puestos de trabajo en Australia, mantener y desarrollar perspectivas para los exportadores australianos es fundamental para la prosperidad del país. Junto con los Acuerdos Comerciales, Australia puede capitalizar tal escasez aumentando algunas de sus exportaciones más populares que han crecido con el tiempo, como gas de petróleo, oro, productos agrícolas, mineral de hierro y briquetas de carbón. Del mismo modo, el acuerdo comercial también brinda a Australia la oportunidad de diversificar sus mercados de importación para que no sea susceptible a interrupciones en la cadena de suministro.
Las opiniones expresadas en este artículo son solo del autor y no de WorldRef.
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